Lezgo Suite CRM - Propuesta Comercial
Notaría 04 SJR – Eduardo Ugalde González
Fecha: Enero 2026
Válido por: 10 días
Contacto: Ivan Salazar Ledezma – Lezgo Suite
Teléfono: +52 (44) 2454-7818
Resumen Ejecutivo
El Desafío Actual
La Notaría 04 utiliza hoy Respond.io para gestionar el ciclo de vida de expedientes a través de WhatsApp, con un flujo dividido en dos grandes etapas: pre‑firma (alta, procesamiento, dictamen, proyección, firma) y post‑firma (trámites posteriores, impuestos, inscripciones, entrega de escritura).
Aunque Respond.io "funciona", el personal no actualiza de forma consistente el ciclo de vida en el sistema y Eduardo no logra ver de forma confiable cuántos clientes están en dictamen, proyección, firma, etc.
La Solución
Sustituir Respond.io por Lezgo Suite como un CRM más potente, centralizado y fácil de usar, apoyado en inteligencia artificial.
El objetivo de esta propuesta es sustituir Respond.io por Lezgo Suite como un CRM más potente, centralizado y fácil de usar, apoyado en inteligencia artificial, que permita:
  • Mantener actualizado el ciclo de vida de los expedientes sin depender tanto de trabajo manual del equipo.
  • Automatizar la recolección de datos y generación de resúmenes, sin que la IA brinde asesoría legal.
  • Segmentar la operación por mesa de control y oficinas, con visibilidad adecuada para cada rol.
  • Dejar abierta la posibilidad de integrar Integranot mediante API, sujeto a viabilidad técnica.
Situación Actual y Necesidades
Flujo actual con Respond.io
Ciclo de vida del expediente ya diseñado por Eduardo:
  • Pre‑firma: alta, procesamiento, dictamen, proyección, firma.
  • Post‑firma: trámites posteriores, impuestos, inscripciones, entrega de escritura.
Cada avance de etapa dispara un mensaje precodificado al cliente (tipo "dictamen iniciado", "proyección iniciada", etc.).
Problemas Identificados
Falta de Actualización
El personal no actualiza siempre el ciclo de vida en Respond.io.
Múltiples Sistemas
Existen múltiples sistemas: sistema de notaría, Respond.io/WhatsApp, sistemas de gobierno, Integranot, etc.
Búsqueda Difícil
Buscar contactos es difícil por malas prácticas de nombrado (clientes guardados con nombres de terceros, etc.).
Objetivos planteados por Eduardo
  1. Usabilidad y adopción interna: Plataforma más amigable para el personal, que reduzca fricción y tiempo al actualizar estados. Minimizar "saltos" entre sistemas.
  1. Automatización con IA (sin asesoría legal): La IA debe reunir datos básicos del cliente (qué trámite busca, contexto, datos clave) y generar un resumen estructurado con los puntos relevantes. El abogado/asesor lee ese resumen y da requisitos, costos y asesoría legal con base en ese resumen (la IA no da asesoría legal ni requisitos completos).
  1. Coste‑beneficio y no empezar de cero: Mantener un costo similar a lo actual en Respond.io. No invertir de nuevo meses en configurar flujos y chatbots: que el proveedor se encargue de la codificación/implementación.
  1. Estructura por oficinas y mesa de control: Mesa de control recibe al cliente, da información general, requisitos y costos; si el cliente paga anticipo, se asigna a Oficina 1 u Oficina 2. Mesa de control ve solo sus leads/expedientes iniciales. Cada oficina ve solo sus expedientes, y al asignar deja de verse en mesa de control (cambio de propietario).
  1. Medición: Saber cuántos clientes hay en cada etapa (nuevo lead, dictamen, proyección, firma, postfirma). Automatizar mensajes al cliente al cambiar de etapa (solicitudes de documentación, confirmaciones, etc.).
Ciclo de Vida del Expediente en Lezgo Suite
Se implementarán pipelines (asociaciones) específicos para la notaría, visualizados como tarjetas que se arrastran de una etapa a otra:
Cada expediente se verá como una tarjeta que se arrastra de una etapa a otra, proporcionando visibilidad completa del estado de cada caso.
Ejemplos de Pipelines
  • Pre‑escritura: nuevo lead, alta, procesamiento, dictamen, proyección, firma.
  • Post‑escritura: pago de impuestos, inscripciones, trámites posteriores, entrega de escritura.
  • Asuntos generales (consultas no vinculadas a un expediente formal).
Control por Oficina
Mesa de control ve leads y expedientes en etapas iniciales.
Al asignar a Oficina 1 u Oficina 2, cambia el propietario y desaparece de la vista de mesa de control, apareciendo en la vista de la oficina correspondiente.
Automatizaciones: Trabajo Inteligente
Al mover una tarjeta de expediente de una etapa a otra, Lezgo Suite dispara automáticamente acciones sin que el equipo tenga que hacer pasos extra:
Mensajes al Cliente
Envío automático de mensajes tipo "dictamen iniciado", "proyección en curso", "escritura firmada, iniciamos trámites posteriores", etc.
Tareas Internas
Creación automática de tareas asociadas a la nueva etapa con fechas de vencimiento.
Actualización de Métricas
Las métricas se actualizan en tiempo real, permitiendo a Eduardo ver cuántos expedientes hay en cada etapa.

Beneficio clave: El personal solo arrastra la tarjeta. El sistema se encarga del resto: notificaciones, tareas, seguimientos y reportes actualizados automáticamente.
Solución Propuesta con Lezgo Suite
1. Centro de Conversaciones Unificado
Lezgo Suite funcionará como centro de comunicaciones y CRM de la notaría:
Conexiones
  • WhatsApp API oficial de la notaría (número institucional).
  • WhatsApp Business de cada agente (vía código QR), para conversaciones personalizadas.
  • Correo electrónico (envío y recepción desde el CRM).
  • Instagram DM, Messenger de Facebook (si se requieren).
  • Líneas telefónicas rentadas para llamadas grabadas (opcional).
Timeline Unificado
En un solo timeline por contacto se visualizarán:
  • Conversaciones de WhatsApp (API y Business).
  • Correos enviados/recibidos.
  • Llamadas y grabaciones.
  • Documentos enviados/recibidos (INE, comprobantes, proyectos de escritura, etc.).
2. Gestión de Contactos, Tareas, Citas y Documentos
Para cada contacto/expediente:
Datos del contacto
  • Nombre y apellidos separados, correo, teléfono, etc.
  • Verificación de correo y WhatsApp (para evitar errores de captura).
Tareas
  • Asignación de tareas con fecha/hora de vencimiento (ej. "Revisar dictamen", "Solicitar documentos faltantes").
Citas
  • Agenda de citas con el cliente, incluso con terceros (cofirmantes, familiares, etc.).
Documentos
  • Sección para cargar y almacenar documentación (INE, comprobante de domicilio, proyectos, etc.) como si fuese una nube asociada al expediente.
  • Descarga rápida para subir a sistemas de gobierno cuando se requiera.
3. IA Conversacional para Levantamiento de Información
Se configurará una IA conversacional (Conversation AI) con estas características:
Base de conocimiento
  • Preguntas frecuentes.
  • Requisitos generales por tipo de trámite.
  • Información del sitio web de la notaría y documentos internos.
Sin acceso libre a internet: solo consulta fuentes proporcionadas por la notaría para evitar respuestas inapropiadas.
Funciones de la IA
La IA:
  • Recibe al cliente.
  • Hace preguntas de exploración (qué trámite busca, tipo de operación, contexto, datos básicos).
  • Registra las respuestas como propiedades del contacto.
  • Genera un resumen estructurado que el asesor verá antes de intervenir.
  • No da asesoría legal ni define requisitos específicos; solo informa y recopila.
Capacidades Adicionales
Además, la IA podrá:
  • Agendar citas (con sucursal 1 o 2, según reglas).
  • Hacer seguimientos a leads que dejan de responder (n mensajes en intervalos definidos).
  • Activar workflows (asignación a oficina, creación de tareas, etc.).

Importante: La IA solo recopila información y genera resúmenes. No da asesoría legal ni define requisitos. La decisión y asesoría siempre son del abogado.
4. Posible Integración con Integranot (Sujeta a Viabilidad)
  • Lezgo Suite no sustituye a Integranot ni otros sistemas de gobierno y no puede prometer integraciones a priori.
  • Se plantea lo siguiente: Si Integranot tiene API abierta y Eduardo nos ayuda a contactar a su área técnica, podemos evaluar: Qué información se puede leer/escribir (ej. cambios de etapa). Si se pueden disparar mensajes al cliente cuando en Integranot se marque un paso como terminado.
  • La integración PODRÍA quedar incluida dentro del costo de implementación de $25,000 MXN + IVA, si y solo si, tras la evaluación técnica, el esfuerzo se considera dentro del alcance definido.
  • Si requiere desarrollo adicional significativo, se presentará un alcance y costo específico.
Inversión y Esquema Económico
Licencia Mensual
$100 USD
+ IVA / mes
Incluye:
  • Hasta 10 usuarios (mesa de control, titulares, auxiliares y administrativos).
  • Acceso a todas las funcionalidades del CRM: Centro de conversaciones (WhatsApp API + WhatsApp Business + email), Pipelines y oportunidades, Tareas, citas, documentos, Automatizaciones y IA conversacional (con costos de consumo separados).
  • Soporte estándar y actualizaciones de la plataforma.
Implementación Única
$25,000 MXN
+ IVA
Incluye:
  • Levantamiento de procesos (entrevista tipo "carta Santa Claus").
  • Diseño de pipelines: Pre‑escritura, Post‑escritura, Asuntos Generales, oficinas, etc.
  • Configuración de: Usuarios y permisos, Vistas para mesa de control y oficinas, IA conversacional con base de conocimiento (FAQ, requisitos generales), Automatizaciones de ciclo de vida (mensajes por etapa, tareas, notificaciones).
  • Migración lógica de Respond.io: Replicado/adecuación de mensajes precodificados por etapa, Configuración de flujos equivalentes, mejorados con IA donde agregue valor.
  • Capacitación: Sesión de entrenamiento para el equipo (grabable para referencia futura).
Integración con Integranot: Se evaluará técnicamente. Si es viable y el esfuerzo se encuentra dentro del alcance estimado, podrá quedar incluida en estos $25,000 MXN + IVA. Si no, se cotizará por separado.
Consumos Variables
Vía recargas prepago
Además de la licencia mensual, hay consumos variables propios de los proveedores (OpenAI, Meta, correo, telefonía). Se manejan mediante recargas prepago en la cuenta de Lezgo Suite para evitar cargos inesperados.
1. Inteligencia Artificial (OpenAI): Entre $0.005 y $0.015 USD por mensaje.
2. WhatsApp API (Meta): Entre .005 y .01 Centavos de dólar por conversación/plantilla.
3. Líneas Telefónicas (VoIP): Renta: $15–$18 USD + IVA por línea/mes. Llamadas: $0.01–$0.03 USD/min.
4. Correo Electrónico: $0.00095 USD/correo.
Tiempo de Implementación
Tiempo estimado total: 3 a 4 semanas, contadas a partir de: Confirmación del proyecto y recepción de información necesaria (procesos, textos legales, documentos, etc.).
Incluye: Diseño y configuración, Pruebas internas, Ajustes finos, Capacitación al equipo.
Próximos Pasos
01
Confirmar aceptación
Licencia mensual: $100 USD + IVA. Implementación: $25,000 MXN + IVA.
02
Definir equipo inicial
Hasta 10 usuarios (mesa de control, oficinas, auxiliares).
03
Agendar sesión de levantamiento
"Carta Santa Claus" para: Pipelines (pre/post escritura), Mensajes por etapa, Base de conocimiento inicial de la IA.
04
Aperturar cuenta
Lezgo Suite y cargar saldo inicial de recargas (IA, WhatsApp, llamadas, correos).
05
Ejecutar implementación
3–4 semanas.
06
Capacitar y operar
Capacitar al equipo y entrar en operación definitiva.
Contacto
Especialista responsable: Ivan Salazar Ledezma – Implementación Lezgo Suite CRM
📧 Email: isalazar@atmmexico.mx
📞 Teléfono: +52 (44) 2454-7818
Validez de la propuesta: 10 días a partir del 13 Febrero 2026.
ATM Mexico
Confidencial • Febrero 2026
Propuesta preparada exclusivamente para Notaría 04 San Juan del Río – Eduardo Ugalde González. Todos los precios están sujetos a IVA (16%) y al tipo de cambio DOF vigente al momento del pago.